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    日韩疫情告急 扰动我国显示产业链?

    2020-03-18 电子信息产业网谷月

    韩国和日本的新冠肺炎疫情正在快速扩散。两国在全球显示产业链有着举足轻重的地位,上游材料和设备多来自日本,韩国LCD面板和OLED面板市场份额分别达到20%和95%。基于韩国、日本在显示产业链上的分工和优势,此次疫情升级势必对中国显示产业链产生影响。

    下游终端影响最大,手机面板面临供应短缺

    韩国是全球AMOLED显示器件(面板)的最大供应地,占2019年全球市场份额的95%,今年的产能虽有所降低,但也占全球市场的70%左右。另外,韩国是全球AMOLED显示材料和装备的主要生产地,聚酰亚胺盖板、折叠屏专用铰链以及激光退火设备、柔性可折叠模组贴合设备等关键材料和设备均由韩国企业供应。

    日本则是全球显示上游材料和设备的主要生产基地,光学基膜、湿化学品等上游材料以及OLED材料蒸镀设备等大多在日本生产。

    中国与日韩的显示产业链上中下游企业互相依托,依赖度较高,是国内产业链不可忽视的一环。日韩作为中国重要的贸易伙伴,如果受疫情影响采取封城措施,企业停工、物流停运、出口减少将直接冲击我国显示产业链的供应端。

    “日韩在上游的IC制备原材料、中下游的存储芯片和面板等领域占有很高的市场份额。一旦疫情在这两个国家快速蔓延,将会影响到相关企业的正常生产和运输,从而加剧国内相关上游原材料、中下游成品的涨价和断供风险。”中国首席经济学家论坛副理事长诸建芳表示。

    中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时表示,如果日韩新冠肺炎疫情进一步扩散,对我国乃至全球显示产业的影响都是巨大的,可能导致产业链断裂。

    2月28日,中国光学光电子行业协会液晶分会发表了致显示业界同仁的公开信,呼吁大家关注日韩疫情,力所能及地向日韩同行企业提供防疫经验和扶助支持。

    虽然目前尚未有消息表明,日韩的上游显示材料或装备企业受新冠肺炎疫情影响减产或停产,但可以肯定的是,如果疫情得不到控制,韩国的手机面板供应将会短缺。

    胡春明表示,韩国的疫情暂时不会对中国显示面板行业带来影响,这是因为韩国疫情相对集中在大邱地区,该地区材料的配套企业比较少。目前最受影响的反而是下游终端,如三星龟尾市的手机生产工厂。

    随着韩国新冠肺炎疫情的升温,三星和LG的面板产能出现了不同程度的供给问题。据报道,3月1日,刚复工不久的位于龟尾市的三星手机工厂再度确诊一名新冠病毒患者,宣布暂时停工。与此同时,LG Display位于龟尾市的一座手机显示屏厂此前也宣布停工。此外,龟尾市的电子工业区有数间LG电子的电视工厂,三星手机OLED面板生产线E5工厂也位于该市。

    据了解,苹果、三星以及中国众多手机品牌,都采用过三星、LGD的手机屏幕。如果韩国疫情得不到快速、有效的控制,全球多个手机品牌将受到影响。

    全球面板供给减少,面板价格或将上涨

    韩国和日本深耕显示产业上游材料和先进部件的布局。面板产业更是韩国的一大重要支柱产业,市场上大多数的LCD和OLED面板基本来自中韩两地。

    此前因中国大陆面板厂持续扩张产能,而终端市场需求有限,导致面板价格一路下滑。在这种市场环境下,三星、LGD等企业减少或关闭旗下LCD液晶面板厂等举措,降低了液晶面板产能,转向附加值更高的手机、车载液晶等面板的研发和生产。

    根据消息,LGD将在2020年年底关闭韩国本土的LCD电视面板产能,仅保留产能210K/月的广州产线。同时,三星也计划于2021年年底前关停其所有的LCD电视产线,友达、华映、松下等厂商也纷纷减产。

    在日韩厂商开始有意识减产LCD面板的情况下,全球面板的供给正在减少。

    “今年面板供给的增长幅度仅有4%,远低于去年7%的水平。海外地区疫情超预期发展,更加剧了面板供应紧张的局面,可以预测2020年显示面板市场将会迎来上行发展。”胡春明说。

    IDC调查显示,今年2月份面板产业延续了供给减少的态势,电视、笔记本电脑、监视器等应用面板的报价普遍出现小幅上涨。

    除了供给,影响价格的因素还有需求。

    从下游市场需求来看,2020年的欧洲杯和东京奥运会等国际重大赛事对行业有着积极影响,显示终端尤其是电视的需求将有较大幅度的增长,从而导致面板价格上涨。LCD面板价格上涨,固然有疫情影响下短期供应减少的原因,但更重要的是受到面板产能结构调整、产业合理回调的影响。

    “不过,如果受疫情影响,东京奥运会延期举行,需求对价格的拉动效应将延长,但不会加强。也就是说价格将可能在今年第二季度或第三季度再上涨,但价格上涨的幅度不会像第一季度那么大。” 胡春明表示。

    在面板采购的旺盛需求延续不变的情况下,有限的产能或将加剧面板行业供需紧张的局面。除了面板价格上涨,产业发展及需求预计会向中国大陆厂商转移,全球显示面板的市场格局或将改变。

    “LCD产能向中国大陆转移的可能性很高,在疫情发生前,LCD面板订单转向京东方、华星等企业的趋势就已经存在了。”赛迪顾问高级分析师刘暾表示,中国大陆面板厂商发展迅速,尤其在LCD 领域已经极具规模,凭借成本竞争力、新投产线生产效率以及产业链配套等优势,已经开始替代韩国厂商成为全球液晶面板龙头。

    “另外,韩企在国内投资的材料厂也比较多,疫情可能会导致日韩相关供应商把部分材料生产转移到中国大陆。”刘暾认为,材料分散化投资可以规避一些风险,提高抗压性。

    中国一直是全球重要的消费市场,而市场需求扩张的重要动力是产品更新换代和技术颠覆行为。对于京东方、华星光电等企业而言,调整好状态与战略扎根市场,才能赢得更多的市场份额。

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